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　　在建壮的销售预期下，大型公募重仓的新能源汽车产业链迎来全线反击。

　　券商中国记者精雅到，尽管电动车股票的巨大波动频频带来惊东说念主的回撤风险，但基金司理则倾向于招供高波动带来的高申报，这使得在市集治愈风险最大的港股市集，也迎来了基金司理对电动车的重仓，部分非港股主题基金的捏仓信息骄贵，港股电动车成为基金的中枢仓位，突显了基金在该产业链投资中“风波越大鱼越贵”的逻辑。

　　新能源基金重仓股全线反扑

　　7月3日，A股与港股的电动汽车产业链全线反击，小鹏汽车拉升16%，赛力斯大涨10%，理思汽车、长城汽车等涨幅均在7%以上。在本轮强势反击之前，电动汽车板块事实上已在AI等热点赛说念的喧嚣声掩护下，悄无声气地提前预演了一波，为止现在，信达澳银捏有的小鹏汽车在最近一个月的涨幅已高出70%，嘉实基金重仓的理思汽车最近两个月内的涨幅也高出60%，广发基金重仓的赛力斯在最近一个多月涨幅高出了50%。

　　从音讯面上，7月1日，小鹏汽车发布公告称，6月共寄托新车8620台，环比增长15%，连续5个月实现正增长，其中P7车型总寄托环比增长17%。小鹏汽车二季度累计寄托新车23205台，环比增长27%。为止2023年6月30日，小鹏汽车累计寄托冲破30万台，达300145台。

　　此外，6月29日，超智驾轿跑SUV—小鹏G6隆重上市，新车共推出5个版块，售价区间为20.99万元-27.69万元。G6自上月开启预售、展车到店后，门店客流量大幅增长，为止6月28日，小鹏G6预售订单量已冲破3.5万台，现在Max版车型选购比例高达70%以上。

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　　特斯拉近期开释的音讯也为电动汽车行业带来几许春意。7月3日，特斯拉发布第二季度环球出产及寄托文牍。2023年二季度，特斯拉环球规模内合计出产电动车479700辆，寄托466140辆，差异同比增长86%、83%，远超市集预期。其中，Model 3与Model Y寄托了446915辆，Model S和Model X寄托了19225辆。

　　在中国市集，Model Y的销量得益也颇为亮眼。据乘联会最新数据骄贵，本年5月，Model Y国内寄托量同比大增152%。在5月举行的鞭策大会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾预测，Model Y将是2023年环球销冠车型。

　　7月1日，特斯拉通过官网及酬酢平台秘书，中国大陆全新Model S/X现车激发作为隆重开启。用户购买全新Model S/X两款车型现车，即可享受3.5万至4.5万元不等的优惠福利。其中，Model S现车77.39万元起售；Model X现车86.39万元起售。

　　部分基金从热点股切换回补新能源

　　在A股市集热点观点横行布景下，超大型公募基金在电动汽车产业链的坚强捏股，也使得该板块在阅历巨大治愈后，成为资金不绝作念多的标的。

　　券商中国记者精雅到，以A股电动汽车新锐龙头赛力斯为例，为止本年一季度末，重仓捏有该股的中枢计构险些清一色来自广发基金，包括公募顶流刘格菘等明星基金司理。与此同期，在港股市集惊东说念主的治愈布景下，非港股主题基金在港股市集寻觅电动车，也骄贵出电动车的投资眩惑力，巨大契机远弘远于“惊东说念主的治愈风险”。

　　基金司理李博惩处的信澳新能源精选基金等于一只非港股主题基金，但从捏仓上看，该基金将港股的电动车板块列为中枢仓位，其中仅小鹏汽车即已是第二大重仓股，占比接近10%，计议东说念主士合计非港股主题基金在风险巨大的香港股票市集，核定布局电动车行业，愈加突显了公募主流资金对电动车巨大契机的判断。

　　值得一提的是，在年头看好AI等热点主题的部分基金司理，近期也启动出现向主流赛说念的转向。华南地区一位公募基金司理给与券商中国记者采访时露出，从现时A股市集的性价比看，新能源汽车产业链的契机弘远于AI等高估值规模，尽管他从年头启动参与了部分热点赛说念股票的趋势性投资契机，但现在他依然启动加仓回补计议新能源赛说念股票。

　　“市集的博弈特质很理解，我信服几个月后可能有更多的资金，会思起新能源汽车。”上述基金司理强调，电动汽车产业链比AI东说念主工智能更为接近施行事迹和需求。

　　巨大治愈已开释悲不雅预期

智通财经注意到，6月12日，九毛九股价出现大幅下跌，盘中一度下探至11.52港元，当日最大跌幅逾15.9%。较历史高点38.59港元，有将近7成的跌幅。

格隆汇6月12日丨北方稀土(600111.SH)在2023年6月9日业绩说明会上表示，目前，公司没有国外稀土项目。未来，公司将发挥自身优势，积极开拓国内外“两个市场、两种资源”，进一步提升稀土资源掌控力、市场占有率和影响力。

　　对于新能源汽车行业的市集波动以及改日投资。诺德基金商量总监罗世锋合计，瞻望下半年，国内经济仍处于捏续复苏的通说念中，从近期不息出台的新能源汽车、地产、降息等方面的战术来看，短期内鄙俗经济增长仍有较大的战术空间。中恒久来看，尽管濒临着东说念主口降生率下降、老龄化等挑战，不外智能化、绿色化等产业技能趋势的发展所带来的经济结构优化及出产收尾的晋升，仍有望为我国经济的恒久稳健发展提供捏续的能源。

　　上述基金司理强调对下半年及中恒久的国内经济发展仍然捏较为乐不雅的不雅点。从估值水平来看，现在A股市集举座处于历史低位，股价依然在尽头进度上充分反应了市集对于短期及中恒久的悲不雅预期。因此，站在2023年年中的时点，看好新能源汽车产业链、自动驾驶、东说念主工智能和清洁能源等适当智能化、绿色化转型标的的计议产业。

　　中原基金司理杨宇也合计，新能源车行业下半年的景气度，尤其是在阅历了一年多的下落之后，新能源板块往返拥堵情况、筹码结构捏续改善，现时指数近3年估值依然过问了高性价比区间。对比其他制造业板块全球正规网赌，新能源板块内的优质龙头公司估值处于理解低位，现时具备布局价值。改日要点看好汽车电动化、汽车智能化和新能源发电三大标的，新能源板块确凿有恒久竞争力的优秀企业将有契机捏续竣职事迹。